Bank Assurance в РФ - Банкострахование и банкостраховые группы

Страховки: страхование и банковское дело

Банкострахование и банкостраховые группы, 194 отзыва

В стратегии развития страхования РФ на 2008-2012 годы определены направления повышения эффективности продаж страховых продуктов. Новым каналом продвижения страховых продуктов на рынке является банкострахование (bank assurance). Модель банкострахования предполагает взаимодействие банка и страховой организации в конкретных программах и формирование совместных финансовых продуктов.

Аналитический обзор банкострахования в России

На конференции «Сотрудничество банков и страховых компаний» были обнародованы данные исследования «Банкострахование: игра по-крупному». По результатам этого исследования объем рынка банкострахования году превысил 70 миллиардов рублей, увеличился за год более, чем на 75%, розничное кредитование дало более 77% страховых взносов за счет банкострахования. Доля страховых взносов по страхованию собственных рисков банков и их сотрудников невелика — 5% от общего объема собранных страховых премий.

Лидером в банкостраховании является страховой продукт КАСКО, и доля страховых взносов, собранных страховщиками по банковскому каналу, — 58%. В таблице приведены сведения о страховых организациях — лидерах сотрудничества по банкостраховым услугам.

Таблица составлена на основе анализа информации об объеме банкострахования, полученной в результате анкетирования нескольких страховщиков. Совокупный размер страховых взносов по банкострахованию лидеров-страховщиков составил 60.9 миллиардов рублей. Средняя доля страховых премий по банкострахованию в страховом портфеле лидеров (без учета ОМС) — 21.7%. Страховые компании имеют тесные связи с конкретными банками, что способствует успешному развитию отношений с банковской средой. Например, «Московская страховая компания» (МСК), аффилированная с «Банком Москвы», привлекает около 57% страховых взносов розничного портфеля по банковскому каналу. В объемах страховых взносов СК УралСиб, аффилированной с банком «УралСиб», на долю банкострахования приходится 32.6%. Банковский канал работает по привлечению как физических (на их долю приходится 59.9%), так и юридических лиц (36.1%).

Динамика рынков кредитования и банкострахование

Динамика рынков кредитования и банкострахования практически достигла объемов, ожидавшихся к 2011 году. По прогнозам «Эксперт РА», предполагалось дальнейшее наращивание объемов банкострахования, однако темпы прироста стали несколько ниже из-за проблем с ликвидностью банков и наступления финансового кризиса. В розничном портфеле банкострахования наибольшая доля приходится на автострахование — около 78%. Это объясняется тем, что на российском рынке в последние годы наблюдался бум продаж автомобилей, в котором значительную роль играли автокредиты. Например, по информации СГ «УралСиб», больше половины продаж автомобилей в регионах осуществляется в кредит. Страховые организации получают возможность продать одновременно два продукта: ОСАГО и КАСКО. Свободные продажи (не кредитные) не всегда сопровождаются заключением договора по КАСКО, иногда приобретается только ОСАГО, поэтому банковский канал для страховщиков важен. В последнее время изменились взаимоотношения в треугольнике «автосалон — банк — страховая организация». Если раньше салоны работали с банками как равноправные партнеры, то сейчас салоны, особенно торгующие иномарками, играют в отношении комиссионных вознаграждений и других условий сотрудничества определяющую роль. Банки часто работают со страховщиками на территории автосалонов с минимальным комиссионным вознаграждением (1-2%), все остальное остается автосалону.

К активно развивающемуся направлению банковской розницы можно отнести ипотеку. Однако из-за проблем с ликвидностью в банковской системе темпы роста ипотечного кредитования и последующие годы в связи с финансовым кризисом снизятся. Этот вид кредита является одним из наиболее перспективных с точки зрения участников банкостраховых групп. По ипотечному страхованию есть отлаженные схемы взаимоотношений, они носят индивидуальный характер. Страховые организации при проектировании бизнес-процессов с конкретным банком по данному виду страхования «настраивают» страховой продукт, банки внимательно анализируют предполагаемое покрытие рисков страховой защитой, условия договора страхования и пр. По мере накопления опыта такого сотрудничества происходит частичная стандартизация ипотечного страхования, особенно при значительных объемах идентичных договоров.

Линейка страховых продуктов банкостраховых групп

В настоящее время продуктовая линейка банков и страховых организаций при совместной работе на финансовом рынке развивается в направлении все большей сегментации (например, ипотечные программы для молодых семей). Разрабатывается упрощенная система андеррайтинга по договорам страхования на относительно небольшие суммы. Например, при организации работы с банками СК «МАКС» процедура андеррайтинга рисков по ипотечному страхованию в 80% случаев стандартизирована. Страхование предмета залога полностью стандартизировано следующим образом: под минимальный тариф помещения, являющиеся предметом ипотеки, страхуются без осмотра. В СК «КапиталЪ Страхование» при титульном страховании каждый документ рассматривается индивидуально с привлечением юристов, сотрудников из службы безопасности, особенно если речь идет о большой сумме займа.

Следующее направление сотрудничества — это страхование заемщиков по потребительским кредитам. Например, страхование жизни заемщиков по потребительским кредитам — это простой, удобный для заемщиков совместный продукт. Данный вид страхования закладывается в кредит на добровольной основе, процедура принятия риска на страхование стандартизирована. Потребительские кредиты оформляются в основном в точках продаж, поэтому при желании клиентов застраховаться на сумму кредита можно одновременно оформить все необходимые документы. Это вызывает заинтересованность у страховых организаций, которые предлагают банкам специальное программное обеспечение для расчета стоимости страхования и оформления страхового полиса с использованием разработанных банками IT-решений.

Перспективным направлением банкострахования является беззалоговый кредит в связи с активным развитием рынка кредитных карт, который постепенно вытесняет рынок потребительских кредитов в точках продаж. При беззалоговом кредитовании, в отличие от автокредитования и ипотеки, список партнеров банков-лидеров включает всего по одной страховой компании России. Например, «ХКФ-Банк» работает по данному направлению с «Чешской страховой компанией», банк «Русский стандарт» — со страховой организацией «Русский стандарт», «Банк Москвы» — с «Московской страховой компанией», «Альфа-Банк» — с «АльфаСтрахованием» и т.д.

• Быстрый поиск по сайту:

  • Введите слово или целую фразу
  • Поделитесь ссылкой с друзьями